怀春少女木兰女扮男装替父从军。乍到军营就遭到欺凌。杀气腾腾的番邦可汗突力来攻，木兰受到启发，以暴制暴，成了新兵的头儿。她不在乎规矩，自告奋勇带兵追击掳掠的突力，救出了难民夫子。夫子成了她的马夫，教她识字。

木兰学习草原部落的狩猎法，用它来激发新兵野性，令中军不满...

这部戏是苏和为自己设计的一场精神之旅。他设想组织了一个并不存在的“梦回乌兰牧骑”，回到草原演出。苏和出了很多点子。因为说教味重，不受观众欢迎。为了吸引观众，小胡子演了二人台，但是因为低俗而被批评。随后因为高娃被流氓调戏，爆发了打架事件。为了消除影响，仗义出手的巴特...